Pada zaman dahulu, China dibahagikan kepada banyak negara kecil dan sering berlakunya perang perebutan kuasa. Di antaranya, negara Yan dan Zhao yang sudah banyak tahun berperang. Dalam sebuah peperangan yang kritikal, Jeneral Muyong Xuehe dari Yan berjaya mengalahkan tentera Zhao. Tapi raja Yan dibunuh oleh anak saudaranya. Wu Ba dan Raja Yan hanya mempunyai seorang anak perempuan sahaja. Dengan pembunuhan Raja Yan, Wu Ba anggap diri sendirinya boleh mewarisi takhta raja sebab dia merupakan satu-satunya lelaki yang berhak mewarisi takhta tersebut.