Ini kisah perjalanan hidup seorang tok dalang wayang kulit Pak Awang (Eman Manan.) Mengambil dua anak angkat sebagai anak muridnya. Stelah anak kandung tidak berminat, lantaran kefahaman agamanya melarang persembahan wayang kulit. Ada bauran kisah cinta, isu keluarga dan dengki khianat. Cukup rempah sebagai sebuah drama melayu klasik.