Sebuah filem period yang berlatar belakangkan konfrantasi di antara pihak Jepun dengan Parti komunis malaya. Pergolakan ini menyebabkan masyarakat Malaya sekitar tahun 1944 terpaksa hidup dalam tekanan. Empat sahabat, Ahmad, Osman, Puteh dan Harun berkhidmat sebagai polis Jepun turut tersepit di tengah-tengah pergolakan. Percintaan Ahmad dengan siew Lan dan Puteh dengan Fatimah. Siew Lan diperalatkan oleh keluarganya sendiri bagi memenuhi tuntutan komunisme, manakala Fatimah mendapat halangan keluarga. Seorang sahabat mereka, iaitu osman memasuki pergerakan komunis kerana mempunyai misi untuk membalas dendam terhadap kematian bapanya. Pergolakan berlaku kerana masing-masing memperjuangkan misi mereka. Ada yang ingin merdeka dan ada yang ingin terus dijajah.